文化长城全资收购翡翠教育定价15.75亿元,陶瓷“潮州帮”再谋教育

天舟文化两年前曾拟以不低于3.15亿元的价格收购翡翠教育60%的股权,但最终终止筹划该事项。

蓝鲸教育9月20日讯,文化长城(300089)今日盘后发布公告,确定此前拟购买翡翠教育100%股权的交易价格为15.75亿元,其中标的资产47.83%的交易金额以现金的方式支付,52.17%的交易金额以发行股份的方式支付。

本次交易完成后,翡翠教育将成为文化长城的全资子公司。继此前发起成立20亿元教育产业并购基金、合计6.16亿元收购联汛教育100%股权、3亿元收购智游臻龙100%股权后,文化长城再次重金布局职业教育领域。

文化长城最早在今年4月19日开市起因重大事项停牌,一周后转入重大资产重组停牌。7月17日公告称,重大资产重组的标的资产为一家教育培训企业的部分股权,直到8月28日晚间宣布标的为翡翠教育。

翡翠教育成立于2012年,专注于移动互联网及数字游戏动漫等领域的IT职业教育培训,根据公告,2015年和2016年,翡翠教育营业收入分别为7340.33万元、2.92亿元,归属母公司的净利润分别为2130.76万元、350.03万元。

在双方协议中,翡翠教育业绩承诺股东及标的核心管理团队承诺:翡翠教育2017年度实现净利润9000万元、2017年至2018年共计实现净利润2.07亿元、2017年至2019年共计实现净利润3.59亿元。

文化长城在公告中表示,本次交易将进一步深化其在职业教育领域的战略布局,提升其在教育产业品牌影响力及综合竞争力,并促进翡翠教育的业务规模稳步增长。

此次交易中,文化长城拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过7.83亿元,除3000万元中介机构费用外,募集的7.53亿元将用于支付本次交易现金对价。

本次交易,文化长城需要募集配套资金来支付部分现金对价,若资金募集不成功,文化长城将自行筹措资金支付现金对价。

将以股份支付对价的翡翠教育股东在协议中承诺,所获文化长城股份将全部锁定,按持有翡翠教育的股权时间是否满12个月,确定限售期为12个月或36个月。

实际上,翡翠教育已不是第一次被上市公司盯上。此前,天舟文化(300148)于2015年6月宣布已签订《购买资产框架协议》,拟现金购买翡翠教育60%的股权,当时协议中标的资产价格不低于3.15亿元,但半年后终止筹划该事项。

昨日(9月19日),文化长城董事会已审议通过了本次交易事项的相关议案,由于深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行事后审核,因此,文化长城股票还将继续停牌,待深交所审核后另行通知复牌。本次交易尚需文化长城股东大会审议通过并报中国证监会核准,能否取得核准、最终取得核准的时间均存在不确定性。

文化长城成立于1996年,注册地为广东潮州,2010年6月在深交所上市,主营业务原先为文化艺术陶瓷的研发设计、生产及销售,2015年其传统主业发展放缓,开始进军教育领域,曾尝试投资水晶球教育,并参与了英盛网的A轮融资、慧科教育的B轮融资。

今年上半年,潮州另两家陶瓷业上市公司四通股份(603838) 、松发股份(603268) 先后折戟教育资产重组,就在本月4日,松发股份刚宣布拟2000万元投资儿童阅读教育领域的凡学教育。

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