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机构调研电子科技热度不减,监管促环保概念升温
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2017-09-11 19:12 0 阅 10w+
 蓝鲸基金 范慧敏 朱丽婷

截至9月11日,9月以来两市共计172家上市公司接受机构调研。按行业来看,电子设备制造以及电子器件等行业受到机构持续关注,车联网概念龙头四维图新累计接待77家机构,排名第二;苹果概念股蓝思科技获45家机构调研,排名第三。

此外,环保政策因素也引起机构着重关注。近期环保监管趋严,多项环保行业新政策、新标准出台,环保行业接受机构调研热度显著升温,大气治理龙头清新环境本月累计接待79家机构,位居调研榜首。

电子科技龙头股受到持续关注

人工智能股和苹果概念股是近期的市场热点,受到了不少机构多次调研。

苹果概念股近两个月迎来一波调研小高潮。备受期待的2017年苹果新品发布会将在9月13日凌晨召开。安洁科技、东山精密、蓝思科技、科森科技等苹果概念股受到机构密集调研。其中蓝思科技9月份以来已经受到了45家机构的密集调研。

市场预计苹果此次将特别发布iPhone十周年纪念机型,即“iPhone8”。据悉,相比之前的iPhone系列手机,iPhone8的另一个看点在于将告别金属机身,采用3D玻璃机身,从第一代iPhone就开始提供视窗防护玻璃的龙头蓝思科技当然是不可忽视的标的。

蓝思科技2017年半年报显示,2017年1至6月,公司营业收入86.6亿元,较上年同期增长53.09%;归属于上市公司股东的净利润3.11亿元,较上年同期增长25.87%。

蓝思科技9月5日表示,下半年公司的玻璃盖板出货量会比上半年更高,而且下半年各品牌新产品集中发布,单价也会有较大的提升,目前为国产品牌供货偏紧。公司去年手机玻璃前后盖产能约4亿件,今年将在5亿以上,明年应该要超过6亿。随着5G时代及无线充电技术的应用,预计中高端手机会先开始用玻璃后盖来替代金属后盖。

人工智能板块近期表现强劲,科大讯飞、四维图新、金固股份等人工智能概念股股票也获得了不小的关注。科大讯飞近三个月股票几乎上涨一倍,于近期步入调整期。

做高精度地图、车用芯片的四维图新则受到了更多的机构关注。9月份,共77家机构对四维图新进行调研。嘉实基金、天弘基金、中欧基金等8家基金公司参加了本次调研,国泰君安证券、方正证券等34家券商也有参加。

今年3月份,四维图新以38.75亿元人民币总金额收购杰发科技终于落锤定音。本次收购完成后,四维图新的业务版图上将新增汽车电子芯片业务,成功打通车载上下游布局。2017年上半年,四维图新实现营收8.34亿元,同比增长16.80%;净利润1.21亿元,同比增长54.85%。

四维图新介绍,目前公司自主研发的支持ADAS功能的首款国产芯片开始量产,正在与多家知名的汽车零部件厂商进行产品化设计合作,同时也在其他汽车电子芯片方向积极布局,预计将在未来一两年内分别推出TPMS胎压监测芯片、AMP车载功率电子芯片、MCU(BCM)车身控制芯片等新产品。

其刚刚收购的杰发科技则承诺2016年、2017年和2018年实现税后净利分别为1.87亿元、2.28亿元和3.03亿元,从16年实际完成1.96亿元的情况来看,略超预期,预计后续随着新品不断推出,业绩贡献仍然乐观。

环保行业成调研新热点

上周,环保板块整体表现较好,环保指数上涨0.24%,沪深300指数下跌0.12%,环保板块跑赢大盘0.36%。

环保板块的机构调研热度也在持续升温,继8月份兴源环境、先河环保被机构集中调研后,9月5日,大气治理龙头“清新环境”接待了79家机构登门调研,成为目前本月接受最多调研的上市公司。

从调研机构来看,南方、建信、银华等13家公募基金,民生证券等31家券商均参与调研,此外,包括知名私募星石投资在内的8家私募基金也调研了清新环境。自7月18日创业板触底反弹以来,清新环境股价累计上涨25.64%。

清新科技的主营业务是建造和运营燃煤电厂的烟气脱硫装置,在大气治理行业处于龙头地位。

8月22日,清新环境发布了2017年中期报告。中报显示,奋达科技今年上半年实现营业收入15.49亿元,同比增长 17.44%,其中,主营业务大气治理业务实现营收13.90亿元,占总收入的89.74%,同比增长28.89%。归属于上市公司股东的净利润3.16亿元,同比增长18.05%。

在同期发布的业绩预报中,清新环境预计今年1-9月将会实现净利润约5.48亿元至6.47亿元,同比增长约10%至30%。

9月5日,在清新环境的投资者交流会上,公司相关负责人透露,上半年清新环境订单金额方面,火电机组占比大概60%,中小锅炉占比大概35%,非电订单量目前较小,大概在5%,预计未来中小锅炉订单比例会更高,非电领域会迅速提升,而火电领域可能会有相应下降趋势。该负责人表示,在非电领域,与同行对比,公司的技术及成本存在一定的优势。

另外,清新环境还表示,相信国家对环保的要求会不断提高,除了大气,预计国家未来会对污水、固废等多种污染物提出不同的治理要求,公司在有潜力的领域会做相应的布局,会进行技术储备,以应对可能出现的行业周期问题。

渤海证券在研报中表示,在环保督察常态化和高压之下,环保政策正成为很多行业的重大影响因素。近期环保行业政策面利好不断,环境治理迎来首个考核年,环保惩治力度空前。9月初,环保部深改组会议提出,京津冀大气环保局要力争9月底前成立,并对京津冀的大气强化督查启动15轮次。

中泰证券对此分析,京津冀地区大气污染治理攻坚行动是近期环保工作的重中之重,大气治理行业值得重点关注。广发证券也在研报中多次强调,今年为“大气十条”考核年,京津冀大气治理时间紧、任务重,是环保治理的重中之重,建议关注大气治理龙头标的。

中泰证券、国海证券、西部证券、天风证券等多家券商在近期的报告中,都对清新环境给出“买入”评级。

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