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薛掌柜首创“不达超额收益不收服务费”模式
互联网金融
2017-08-10 13:01 0 阅 5w+
 互联网金融 王凤哲

近日,薛掌柜第五代基金组合服务发布,本次发布的基金组合服务首创“不达超额收益,不收任何服务费”的模式,将参与基金组合服务的门槛设置在1万元,让投资者实现资金的随进随出。

对于当前的投资市场,财经作家吴晓波表示,从上半场到下半场,金融领域的逻辑正发生巨大变化。其中最大的变化就是我们看到的所有资产都在被证券化,甚至包括消费证券化。另一个变化就是中国财富阶层的分化日益严重,在财富焦虑的时代,未来投资则需要更多的专业知识。

鉴于此,吴晓波对未来基金投资表示看好:“在老百姓的整个资产配置中,基金的比例为1%,美国是12%,可以预见未来基金投资行业在中国起码有10倍以上的市场空间。这样的环境下,我们更加需要专业主义为中产阶级,为高净值人群做服务。”

从目前市场的基金组合服务来看,薛掌柜在投资回报方面表现优异,其基金组合服务历经四次迭代,取得10年平均年化收益率11.3%的业绩。

据悉,薛掌柜所属的众禄金融是国内首批获得独立基金销售牌照的4家机构之一,公司于2007年开创国内首款基金组合服务,从4000多只基金产品中精选4-6只进入投资组合,并根据市场行业变化进行动态调整,帮助投资人实现中长期稳健收益。

薛掌柜创始人薛峰在会上表示,他于1996年在美国考察时接触了资产配置与投资组合理论,即通过组合投资分散风险以实现中长期稳健收益。基金组合造就了美国一代中产,也让薛峰看到了中国基金投资的未来。

此后,薛峰将资产配置理论带回中国,并带领团队在2006年成立国内首个基金组合研究员,对基金组合策略进行长达十年的本土化实战、验证、优化,研发了以国内首个基金评级为代表的五大投研系统,将4000多只基金产品中精选出的4-6只进入投资组合,并根据市场行情变化进行动态调整。

薛峰表示,经过十年的本土化研究与实战,薛掌柜基金组合服务取得10年平均年化收益率11.3%的业绩,同期上证指数、沪深300年化收益率分别为1.34%、4.82%。

而在薛掌柜发布的第五代基金组合服务中,薛峰更打破行业常规,首创“不达超额收益,不收任何服务费”的模式,即根据投资者风险投资的测评结果设定服务费起征点(7%-9%),如果收益不达服务费起征点,不收任何服务费,只有当实际收益超出服务费起征点,薛掌柜才从超额收益部分收取20%作为服务费。

薛峰表示,基金组合服务能让投资者实现资金的随进随出,而不达超额收益,不收任何服务费的做法,也是本次基金组合服务的最大亮点。“这一做法将我们和客户真正绑在了一起,能够站在客户角度和客户利益进行深度绑定。”

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