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看评级选基金,汇丰晋信大盘受青睐
基金
2017-08-07 19:07 0 阅 10w+
 蓝鲸基金 朱丽婷

据中基协公布的数据,截至今年6月底,我国市场上共有4419只公募基金。由于业绩排名并不能完全作为择基依据,4000多只种类不同、风格各异的基金往往让投资者无从选择,此时,专业基金评价机构做出的评级就具有一定的参考价值了。

8月6日,第三方基金评价机构济安金信主办的五星基金“群星汇”颁奖典礼在京举行,多只绩优基金入围基金单项奖。蓝鲸就此梳理了济安金信、晨星、上海证券、招商证券4家基金评价机构对这些获奖基金给出的评级,发现汇丰晋信大盘股票A获得济安金信、晨星、上海证券3家基金评价机构的推荐,独揽3个5星评级。

绩优债基三年收益超100%

蓝鲸据同花顺iFind数据统计,成立超过3年的债券型基金中,建信转债增强、易方达安心回报、海富通纯债债券、博时信用债券、长信可转债5只基金,近3年累计收益均超过100%,收益最高的建信转债增强A近3年收益达124%。

济安金信、晨星、上海证券、招商证券4家基金评级机构2017年2季度评级中,建信转债增强分别获得2个5星评级、2个4星评级,易方达安心回报获得1个5星评级、2个4星评级,海富通纯债债券获得2个5星评级、1个3星评级,长信可转债、博时信用债券则获得2个5星评级和2个3星评级。年初至今,易方达安心回报和长信可转债的收益率分别超过10%和9%。

进入二季度,多数市场观点认为债市“最坏的时段”已经过去,可转债投资也进入供需两旺的阶段,二季度85.4%的债券型基金均取得正收益,掌舵绩优老基的基金经理们颇为乐观。

谈及对债市配置的看法,部分基金经理表露了持续看好利率债的观点,认为经过去年11月以来的调整,利率债正处于一个比较好的估值水平;招商基金则认为目前利率债的绝对收益率已经处在一定的高位,有一定的保护空间。

在信用债的配置上,基金经理们大多倾向于选择短久期、高等级信用债。对于此前引发市场关注的大连机床债等信用债违约问题,博时固定收益投资总监过钧表示,目前债券市场不是扩容而是属于一个缩容的状态,越来越多的信用债可能会出现违约。招商基金也表露了类似观点,认为近期信用事件虽然暂时减少,但低等级企业经营情况并未有特别明显的改善,低等级企业债的风险较大,而高等级券种则可以适度拉长久期。

偏股型基金领跑中长期收益

相较而言,高风险高收益的股票型基金为投资者贡献了更多收益,成立超过3年的股票型基金中,有38只近3年累计收益超过100%,其中12只为主动管理型股票基金。汇丰晋信大盘股票A近3年斩获199%的收益率,卫冕除分级基金外的股基收益冠军,也因其良好的盈利能力和抗风险能力获得多家基金评价机构认可。

蓝鲸据公开信息统计,汇丰晋信大盘股票A在2017年2季度获得晨星、济安金信、上海证券3家基金评价机构给出的5星评级,以及招商证券给出的4星评级。该基金在今年二季度取得10.82%的收益率,超越同期全部主动管理型基金平均2.27%的收益率8.55个百分点;截至8月7日,该基金今年以来的收益率已达19.04%,前十大重仓股中,近3月有9只上涨。据晨星数据,汇丰晋信大盘股票A三年波动幅度为29.65%,与同类型基金相比处于较低水平,抗风险能力较强。

7月底市场风格反转,此前部分“跌跌不休”的小盘股强势上涨,不少投资者开始期待绩优中小创的反弹行情,一些长期表现较好的中小盘风格基金值得关注。

申万菱信量化小盘股票此次入围“群星汇”股票型基金专项奖,这只基金以量化小盘投资模型为核心,近3年取得146.7%的收益,获得晨星、济安金信的5星评级,上海证券、招商证券则分别给出了4星和3星评级。不过,受到今年创业板整体行情的拖累,该基金今年以来收益告负,但晨星数据显示,该基金三年波动幅度为29.97%,晨星对该基金的波动程度和风险水平都给出“较低”评价。

此外,入围“群星汇”混合型基金专项奖的新华行业轮换灵活配置基金,也是一只中小盘股持仓占比较高的偏股型基金,2017年2季度股票仓位高达83.3%,债券配置则只占0.01%。

该基金的基金经理栾江伟偏好成长风格,采取提前布局中小市值、成长空间大的“独门黑马股”策略,该基金在今年4月底之后持续加仓中小市值成长股,由于加仓时机偏早,5月净值回调幅度较大。但由于其持有的金牌厨柜等个别重仓股表现优异,拉升了整体盈利水平,该基金今年以来盈利5.42%,近三年收益率为1995.37%,位居混合基金收益榜首。

2017年2季度,济安金信和上海证券仍对新华行业灵活配置维持5星评级,招商证券则将其评级下调至4星。

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