中小板玩具公司高乐股份（002348）昨日晚间发布公告，其董事会同意公司以自有资金2.7亿元收购深圳市异度信息产业有限公司(以下简称“异度信息”)45%股权，并以现金9000万元向其增资，交易完成后公司将持有异度信息53.25%股权，本次收购及增资总金额为3.6亿元。

值得注意的是，公告称本次收购股权及增资事项为一般重大事项，此前在今年5月11日高乐股份因正在筹划重大事项而停牌，并在5月24日宣布进入重大资产重组程序。在增资收购异度信息敲定后，该公司决定终止原计划的重大资产重组事项。

公告称，高乐股份将召开投资者说明会，对本次终止重大资产重组相关问题进行说明，会议召开时间另行通知。并且，高乐股份股票暂不复牌，待召开投资者说明会后再申请复牌。

双方已签订对赌协议

据悉，高乐股份于7月20日与张子和、周芳、深圳市聚脉创新科技企业(有限合伙)(以下简称“聚脉创新”)、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)及异度信息签订了《股权转让及增资协议书》，协议约定：

1、股权转让：公司以现金27000万元收购交易对方持有的异度信息45%股权。

2、增资：公司以现金9000万元向异度信息增资，其中176.47万元计入注册资本，8823.53万元计入资本公司;本次交易完成后公司将持有异度信息53.25%股权。本次交易对方应将异度信息45%股权转让款税后金额的75%部分，在收到款项之日后的一个月内，在二级市场购买高乐股份的股票并进行相应锁定。

同时，本次交易对方承诺异度信息于2017-2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4300万元、5160万元与6190万元。公告称，通过本次交易，高乐股份在教育信息化领域的业务规模及盈利能力将得到有效提升。

高乐股份本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但根据《公司章程》的规定，高乐股份此次收购及增资异度信息尚需提交股东大会批准，其董事会已提请公司2017年第一次临时股东大会审议本事项。

以收购推动教育信息化产业布局

公告显示，异度信息是一家专业为信息化教育提供综合解决方案的服务商及在线教育运营商，拥有12大类智能云教学多媒体核心技术、17项专利和多项软件著作权，其软/硬件产品均为自主开发，围绕信息技术与教育教学实践的深度融合应用，自主开发大量的软、硬件产品及平台系统。经过几年的开发和落地应用，异度信息已逐步形成一套以应用能力为核心的平台系统——SEES智慧教育生态服务平台系统，是对“三通两平台”的延伸和补充。

目前，异度信息销售的产品及提供的服务包括云课堂及教育平台的软硬件产品、以云课堂为核心的教育资源云覆盖，以及智慧校园整体建设及服务。

高乐股份称，通过本次交易取得异度信息53.25%股权，是公司拓展教育信息化产业布局深度及广度的重要举措。

公告中还表示，本次交易完成后，高乐股份将积极对异度信息及高乐教育进行业务、文化、管理等方面的整合，充分发挥双方资源协同、产品互补、市场共享的优势并实现共同发展，具体而言，异度信息将为高乐教育的区域市场进行产品与服务填充，高乐教育则为异度信息的校园、家庭市场补充应用弹药。

关于未来的业务布局，高乐股份表示将继续通过合作、并购、投资等，不断丰富完善教育板块版图，落实教育业务发展战略，提升整体的竞争力。