京东金融启动140亿元Pre-IPO,将完成私有化交易

京东金融的独立之路又向前一步。

京东金融的独立之路又向前一步。

据北京时间,近日,京东金融启动了新一轮的融资,融资规模在140亿元。

据介绍,京东金融此次融资主要为其完全私有化后在国内IPO做准备。此次融资期限为5+1+1年(5指封闭期,1指延迟期),管理费用为2%,并承诺5年内登陆国内主板市场,若在规定时间内无法完成上市,将以年化9.37%进行回购,该产品个人起投点为1亿元,专业机构起投点为5亿元,吸引专业机构投资。负责京东金融此次融资的为中信建投。

另据第一财经, 从京东集团拆分出的京东金融将于近期完成私有化交易,估值500亿元。

早在去年11月15日,京东集团董事会批准一项计划中的重组方案显示,负责运营京东互联网金融业务的京东金融将被剥离,京东集团计划出让京东金融的全部股份。

京东集团相关负责人彼时表示,此次重组的主要目的是将京东金融转型为只有中国投资者作为股东的企业,以便在中国开展某些需要政府许可的金融服务业务,并更好利用中国资本市场的资金。

根据初步计划,完成交易后,京东集团将不再拥有京东金融的法律所有权或有效控制权。京东集团和京东金融计划签署一系列关于出售,经营许可以及业务合作协议。

如果交易完成,京东集团将从购买京东金融股份的投资人处获得市场公允的现金对价,并在京东金融未来实现累积税前盈利后,获得京东金融税前利润的40%。京东集团方面还表示,如果中国相关监管法规许可,京东集团有权将其在京东金融的权利转换为京东金融40%的股权。

业内人士认为,京东金融此举意在回归A股。就此,京东集团相关负责人曾表示,京东金融未来可能寻求在国内资本市场上市,但目前还没有具体的计划。

据第一财经,一位接近交易人士透露,根据计划,京东金融在上市之前还将进行至少一轮融资,A股是其上市首选。京东金融内部人士透露,2016年,京东金融交易总额和营业收入的复合增长率超过100%,但仍处于继续亏损的状态。其目标是在2017年扭亏为盈,并在三、四年后上市。

京东金融成立于2013年10月,于2016年1月完成总规模66.5亿元人民币的融资,由红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平领投,A轮融资估值466.5亿元。

京东集团CEO刘强东就在刚刚结束的集团年会上表示,未来,京东金融不仅会有金融产品和服务,也有计划进入证券、征信、银行、保险领域,并通过自主申请或投资入股的形式获取相应的牌照。

从目前的业务开展来看,京东金融目前业务遍布供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、支付、保险、证券等领域,已经拥有包括支付、小贷、基金销售支付、保险经纪、保理等牌照,尚缺消费金融、个人征信、银行、保险等获取难度较大的牌照。