鲸基报晓:逾八成沪港深基金暂获正收益,国防军工基金集体爆发

直销代办”被明确为违规行为;1月广义基金减持近600亿债券;鹿晗的清晗基金被指涉黄、违规宣传。

【导读】国防军工主题基金集体爆发;“直销代办”被明确为违规行为,基金公司被监管部门警示;逾八成沪港深基金今年暂获正收益;1月广义基金减持近600亿债券为近两年首次;鹿晗的清晗基金:被指涉黄又被怀疑违规宣传。

[公募基金]

1.国防军工主题基金集体爆发

春节以来军工概念股表现较好,也带动了军工主题基金集体爆发。据统计,基金名称中带有“军工”、“国防”、“航天”等概念的军工相关概念基金达到28只。截至2月8日,今年以来可以场内交易的16只军工主题基金的平均涨幅为6.64%,表现较好。尤其是春节以来,一批分级军工B品种在二级市场上表现较为抢眼。具体来看,表现较好的是一批分级B类基金,今年净值增长率已超8%,如鹏华中证国防B、前海开源中航军工B、融通中证军工B、申万菱信中证军工B。(证券时报)

2.“直销代办”被明确为违规行为,基金公司被监管部门警示

春节前夕,多个地方证监局组织召开督察长专题会议,针对“直销代办”进行通报,并列出严格区分直销与代销业务的边界。近期有基金管理公司与外部机构合作,通过签订服务协议,由外部机构推介客户直接作为公司直销客户,公司以推介基金保有量为依据向外部机构支付费用。监管部门将此形式定义为“直销代办”,并明确“直销代办”与《基金法》和《基金销售管理办法》的规定不相符,要求辖区基金公司就自身情况进行梳理自查,禁止开展新的“直销代办”业务,并就已开展的“直销代办”业务进行梳理评估与清理工作。监管层此次对“直销代办”做出明确定义,叫停任何形式直销代办的业务,不管机构有没有第三方代销资格,都不能做这种业务,客户资金必须通过第三方销售。(证券时报)

3.逾八成沪港深基金今年暂获正收益

今年以来,虽然A股市场仍处在震荡区间,港股市场却悄然上行,从2016年底至今的这波反弹已上涨近10%,沪港深基金也借势大面积斩获正收益。业内人士认为,目前港股在估值上仍具备较大吸引力,港股市场的低估值成长股和优质蓝筹股值得长期看好。伴随着港股市场走好,同时投向A股和港股市场的沪港深基金也迎来业绩“开门红”。Wind数据显示,截至2月7日,当前市场上的73只沪港深主题基金(A、B份额分开计算)今年以来平均单位净值增长率为2.35%。其中,61只沪港深基金获取正收益,占比83.56%。(中国基金报)

4.1月广义基金减持近600亿债券为近两年首次

中国债券信息网最新公布的2017年1月债券市场托管量数据显示,截至1月末,债券托管量达到43.78万亿元,广义基金成为减持债券的主力,1月份共计减少590.02亿元,这是继2014年12月以来广义基金又一次减持,与上一次262.13亿元的减持力度相比,这次力度更大,不过,减持比例并不高。具体来看,1月份进行减持的有特殊结算成员、外资银行、非银行金融机构、证券公司、基金类、个人投资者、交易所、境外机构及其他,占据绝大比例,其中减持数量最大的为基金类,共计减持590.02亿元,但由于广义基金在2016年底体量达到7.26万亿元,此次减持的比例仅为0.81%。不过,这是广义基金自2014年12月以来首次减持,在此期间,即便是在增持数量最低的2015年3月,广义基金也增持了1.36亿元的债券。(中国基金报)

[私募基金]

鹿晗的清晗基金:被指涉黄又被怀疑违规宣传

拥有千万粉丝的当红偶像鹿晗,最近杀入了创投圈,引来无数关注的目光。王梦秋的清流资本宣布与鹿晗、新希望集团共同成立清晗基金,引爆投资圈,足见鹿晗的人气和号召力。身家2.7亿元的鹿晗成为投资圈的新宠儿。但人红是非多,基金红了,是非也多。有媒体质疑清晗基金投资的项目“假装情侣”涉黄,还有市场声音疑问清晗基金作为私募产品是否可以公开宣传。明星在做投资的时候,固然星味十足,很容易打响知名度,但在挑选投资项目、做产品推广时应该注意些什么,也值得思考。(中国基金报)

[每日一学]

鸡年如何投基?去年冠军未必好

鸡年如何选基?相当一部分基民会选择2016年度的业绩冠军,但如果你知道2015年度的冠军基金,2016年的净值累计增幅却是-39.56%,在1916只同类基金中排名倒数第7,你该作何选择?新的一年究竟应该采取何种选基策略,很有必要借鉴2012年的市场走势及基金业绩的表现:

首先,当年的基金业绩表现为大家预示了资金的主投方向。如果你只看前五名的业绩和基金名称,会发现里面居然有两只以“中小盘”冠名的,但统计显示,以上证50指数和中证100指数为代表的大盘风格指数基金的收益率普遍在10%以上,其中跟踪金融地产行业指数的基金涨幅高达20%以上,而以中小板、创业板和中证500指数为代表的中小盘成长风格指数基金微跌,主动投资的股票基金亦如此。那两只以“中小盘”冠名的基金之所以能跻身前五名,一只是因为有近60%的资产都投向房地产行业,另一只是因为对金融、保险的配置比例达到37.82%。再看近期市场及相关基金业绩表现,显然鸡年股基的主投方向应以大盘风格的基金为主。

其次,当年的基金业绩表现告诉你,在申购以大盘风格为主的股基时也要精挑细选。如果仅看2012年全年表现最出色的股票型基金净值累计增幅达31.70%,你很可能被误导,因为统计显示,2012年股票型基金平均净值增长率仅为5.82%,混合型基金只有3.88%,业绩最差的偏股基金更是亏损了17.11%。所以,为防止遇到“赚了指数不赚钱”的尴尬,今年必须依据近期市场主流热点来确定投资对象。比如,“一带一路”既是国家确定的发展战略,前期相关指数与股票也明显受到大资金追捧,因而主投这一类股票的基金理应成为你的主投目标。再如,在震荡市里不论是哪个行业成为领涨龙头,券商都会受益,因此主投券商类股票的基金也会水涨船高,值得密切关注。

第三,当年的股指表现为我们指出了投基的基本思路。通过沪综指日K线图可以看到,2012年的走势呈现两头高中间低的形态,其中,全年的最高点出现在2月27日,最低点出现在12月4日,值得注意的是,自2月27日至12月4日,各主要股指均处于反复下跌状态。因此,在震荡市里只应该阶段性持有股基,一旦市场呈现整体成交金额放大,甚至已经是前期阶段性底部的3至5倍但股指却冲高回落时,必须果断卖出,且严禁越跌越买的操作方法。