上投摩根吴文哲离任,麾下两基金业绩惨淡

许俊哲单独管理“上投摩根卓越制造股基”,而张一甫成为“上投摩根成长先锋混基”的新任基金经理。

今日,上投摩根基金发布基金经理变更公告,管理“上投摩根卓越制造股基”和“上投摩根成长先锋混基”这两只基金的基金经理吴文哲因个人原因离任。此前与吴文哲共同管理“上投摩根卓越制造股基”的许俊哲单独管理该基金,而张一甫成为“上投摩根成长先锋混基”的新一任基金经理。

张一甫的生涯首秀

公告内容显示,张一甫具有6年的证券从业年限,并已取得基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。

值得注意的是,上投摩根成长先锋混基是张一甫管理的首只基金。

据Wind数据统计显示,上投摩根成长先锋成立于2006年9月20日,此前共经历了7任基金经理的轮换,而张一甫是该基金的第8位掌舵人。

吴文哲管理业绩差

吴文哲自2015年1月9日至2017年1月16日管理“上投摩根成长先锋混基”这只基金,其管理的年化回报为-12.44%,任职总回报为-23.56%。2015年,该基金取得了15.39%的收益率,但在同类排名中相当靠后。2016年,该基金的收益率为-31.61%,亏损较大,在同类排名中也处于垫底水平。2017年首月过半,该基金收益告负,为-2.56%。

由于四季报还未公布,截至2016年9月30日,该基金的前十大重仓股分别是恒华科技、广誉远、欣旺达、众合科技、尚荣医疗、博通股份、联创电子、健民集团、凯利泰、太阳鸟,持仓市值占净值比均在1%~4%之间。除太阳鸟目前处于停盘状态外,年初至今,其余9只股票均飘绿,跌幅0%~20%不等。今天交易日结束后,博通股份跌幅最大,为-17.53%。

而上投摩根卓越制造股基成立于2015年4月14日,该基金自成立以来,就由吴文哲和许俊哲共同管理,然而该基金的管理业绩并不理想。该基金自成立以来的收益率为-34%,两位基金经理的任职总回报均为-34%,在同类排名中靠后。该基金在成立快2年的情况下,未给投资者带来收益,亏损较大。

上投摩根卓越制造股基的前十大重仓股分别为中金环境、巨星科技、中国医药、嘉事堂、中航机电、欧菲光、华测检测、新和成、南都电源、通富微电,持仓市值占净值比在2%~9%之间。今日收盘后,年初至今,除了中国医药和南都电源有了3.52%和6.59%的涨幅外,其余股票均跌幅较大。

上投摩根货基规模占比70%

公开资料显示,上投摩根成立于2004年5月,注册资本2.5亿元,目前旗下共有52只基金,基金资产规模合计1372亿元,在基金公司中排名第17位。上投摩根由上海国际信托有限公司、摩根富林明资产管理(英国)有限公司共同持股,持股比例分别为51%、49%。

在1372亿元的基金资产总规模中,货币基金仅有4只,但规模合计967亿元,占比达到70.7%。相比之下,混基、债基、股基、QDII分别有24只、10只、9只、5只,规模分别为187亿元、93亿元、70亿元、50亿元,占比均较小。