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鲸基报晓:知名私募去年亏多赚少,三成定增基金浮亏逾百亿
基金
01-10 08:43 0 阅 10w+
蓝鲸基金 苏宏波

【导读】遭遇市场变局,三成定增基金浮亏逾百亿;岁末年初基金经理变动加剧,老司机出走惹关注;次新股成长股持续下跌,重仓基金净值下挫;多主线掘金春季行情,基金布局兼顾价值与成长;知名私募去年亏多赚少,CTA及债券策略表现出色。

[公募基金]

1.遭遇市场变局,三成定增基金浮亏逾百亿

曾经被奉为神话的定增市场,开始遭遇变局。背后原因主要是市场表现不佳,从2015年年中高点以来,A股市场遭遇多次阶梯式下跌,尤其是代表新兴产业的创业板指数,近期再度逼近两年内低点。数据统计显示,参与定增尚未到期的公募产品共有1366只,截至今年1月8日,有417只处于浮亏状态,浮亏总金额高达117亿元,浮亏产品占比达到三分之一。不过,同浮亏金额相比,整体浮盈有770亿元,定增产品整体仍处于浮盈状态。

2.岁末年初基金经理变动加剧,老司机出走惹关注

Wind数据显示,截至1月9日,近一月来,基金公司新聘基金经理人数达到56人,环比增长30人,增长1倍多;离职基金经理人数为17人,较前一月增加5人离职。从基金经理的来源看,新上任的基金经理多数来自基金经理助理岗位,少部分是由同行“挖过来”的基金经理。然而,增聘基金经理较多的基金公司同时也是离职基金经理较多的公司,不少公募“老司机”的出走更是让公募基金公司“亚历山大”。业内人士认为,公募投研人才市场需求增大、资管机构和产品发行越来越多,未来基金人才流动性可能进一步提高。

3.次新股成长股持续下跌,重仓基金净值下挫

去年11月底以来,次新股表现低迷,创业板也和主板分化。2016年12月1日至2017年1月9日,深证次新股指下跌幅度已达20.4%,创业板指跌幅超过10%,而同期沪指仅回调3.1%。次新股和创业板调整使得重仓次新股、成长股的基金净值蒙受损失。

4.多主线掘金春季行情,基金布局兼顾价值与成长

元旦过后,市场资金面紧张情况得到缓解,节后首周A股迎来开门红。有机构认为,近期A股投资热情逐步回暖,但在一些不利因素的扰动下,市场反弹之路难以一帆风顺。不过,大盘短期即使出现震荡休整也不改中期震荡回暖趋势。在基金看来,虽然短期市场仍将保持震荡,但今年价值股和成长股都将有所表现,国企改革将成为未来重点投资方向。

[私募基金]

知名私募去年亏多赚少,CTA及债券策略表现出色

2016年已经过去,从各家私募基金产品表现看,证券类私募中占比最大的股票策略型产品整体表现不佳,去年普遍出现亏损,而管理期货(CTA)、债券策略成亮点。 统计数据显示,2016年私募基金受年初熔断影响,在去年1月损失最为严重,平均亏损10.44%,仅9%获得正收益。与之对应的是,知名股票私募2016年整体投资收益并不理想,规模在百亿以上股票类私募大多为负收益。

[每日一学]

股票型场内基金投资指南

股票类场内基金主要包括以下几个类型:指数类LOF、指数类ETF、主动管理LOF、分级B。每个类型的特点不太一样,分开来说。

指数ETF是最多人选择的一个品种,此类基金力争复制指数表现,跟指数走势较为一致,而且交易费率比较低,是很多人的心头好,尤其是利用量化模型做趋势投资的,比如股社区的渔盆就是选择ETF来作为操作的标的。这类基金里有几个代表性指数的ETF成交极为活跃,每天过亿的成交量,流动性完全不是问题。做指数而且做交易比较多,首选就是指数ETF,费率、跟踪精度、流动性都很好,如果是定投指数,建议还是去选择场外的指数增强基金,很多都可以明显跑赢普通指数基金,历史数据已经充分说明了这一点。

指数类LOF是一个发展很差的市场,基金场内规模过亿的都只有三只,成交量过百万都很难得一见,近年来还有不少基金公司在这里布局,不过很遗憾的是,基本都是浪费资源,毫无成效。新近推出的产品主要都是跟踪一些很新兴的主题和比较细分的行业,这些题材受众有限,现阶段没有看的必要。

主动管理LOF发展也不尽如人意,场内规模过亿的基金十多只,成交量过百万的也就四五只而已,可以操作的基金数量极为有限,而且这些成交量比较大的基金多是近期业绩表现比较好的基金。

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