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国企改革基金一改去年颓势,年初迎来开门红
基金
01-06 18:33 0 阅 10w+
蓝鲸基金 苏宏波

今日,沪深两市震荡走低,三大股指均以下跌报收。然而,上海、深圳等地方国企改革概念股则成为震荡市中的一抹亮色,相关板块及个股均有不错涨幅。自2016年12月以来,随着国企改革政策的铺开,国企改革主题基金近期表现逐步好转,净值得以提升。

惨痛的2016年

2015年初,伴随国企改革政策的密集出台,市场普遍认为,国企改革顶层设计方案即将出台,国企改革主题将迎来催化剂,有望成为引领牛市下半场的主题性投资机会,相关概念股将成为下半年最大风口,投资者对国企改革概念基金的需求十分强烈。出于看好相关主题和满足投资者需要,招商基金顺势推出了招商国企改革主题基金。

蓝鲸基金了解到,招商国企改革混基于2015年6月15日开始募集,并于2015年6月29日宣告成立,首募规模达到52.4亿元,募集有效认购总户数为56840户。

该基金一成立,郭锐就成为该基金的基金经理。十天之后,在2015年7月9日,招商就增聘了李亚为该基金的共同管理者。

据Wind数据统计显示,招商国企改革混基的前十大重仓股,持仓占净值比由大到小分别为东方园林、隧道股份、格力电器、天广中茂、中国建筑、柯达股份、天翔环境、盛运环保、上海建工、三维丝,持仓占净值比均在2.5%~4.3%之间。

在该基金的管理业绩上,郭锐与李亚的年化回报分别为-6.60%、-6.41%,任职总回报分别为-9.90%、-9.45%。另外,在刚刚过去的2016年,该基金的收益率为-20.48%,业绩在同类排名中较为靠后。

为何该基金在2016年表现不理想,招商基金表示,“该基金在2015年6月成立,随后市场发生了较大变化,牛市戛然而止,A股出现较大幅度的下跌,当时招商国企改革成功预判市场变化,并未急于建仓,保住了净值。”

“然而,2016年1月,股市再遇熔断,A股进入休养生息阶段,交投清淡,人气低迷,尤其是持续了三年多的中小创牛市掉头向下,许多成长股一蹶不振。此外,2016年的国企改革推进力度低于市场预期,相关概念股表现较差,招商国企改革仓位较高且成长股配置比例较高,导致净值表现不佳。”

2017的年初开门红

2017年第一周,在招商国企改革混基的前十大重仓股中,除了天广中茂处于停牌状态和东方园林年初至今跌了-0.71%外,其余8只重仓股均迎来上涨,其中有5只股票的涨幅在3%以上。

蓝鲸基金注意到,近日来,市场上多只国企改革主题基金也迎来不同程度的上涨。其中,光大国企改革主题年初至今上涨了3.38%,长盛国企改革主题年初至今上涨了2.14%,东吴国企改革年初至今上涨了1.91%,博时国企改革主题年初至今上涨了1.99%,工银瑞信国企改革主题年初至今上涨了2.04%。

然而,在前述5只基金中,除了东吴国企改革在去年取得了4.60%的收益率之外,其余4只基金在去年亏损均较为严重。

针对为何近期国企改革主题基金表现逐步好转的疑问,招商基金表示,“2016年12月以来,随着国企改革政策的铺开,国企改革受重视程度不断提升,市场预期得以重建,相关概念股逐渐爆发,因此,近期基金表现逐步好转,净值得以提升。”

国企改革红利

据界面新闻报道,2015年是国有企业改革政策制定出台年,2016年是国企改革政策落地年,2017年是国企改革的见效年。从2016年来看,国企改革“1+N”文件体系基本完成。同时,国企十项改革试点逐渐推开,央企兼并重组整合提速,国资监管加快职能转变,改革增活力、强动力的积极作用有效发挥。

有业人士认为,2017年国企改革将会全面深入推进,部分重要领域混改、兼并重组、股份化制改革等领域将继续深入推进,攻坚领域也将取得进展,国企改革全面“开花结果”。

招商基金基金经理李亚向蓝鲸基金表示,“对于2017年的市场,我们认为宏观政策并不支持市场大起大落,一方面经济增长大幅上行的可能性不大,货币政策中性也不支持估值大幅扩张;另一方面增加股权融资的需要则要求市场保持稳定。我们认为指数仍将呈现区间震荡的格局,未来操作上将淡化指数、着力挖掘结构性、个股性机会。”

对于国企改革概念,李亚表示,“国企改革措施不断落地,混改是国企改革新动力,可能会加速进行。16年12月召开的中央经济工作会议中,国企改革位列基础性关键性改革之首,定调混改是国企改革重要突破口。短期看好国企改革概念,重点关注中央经济工作会议提出的电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大重点混改领域投资机会。”

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