九台农商行完成公开发售,IPO定价接近指导区间低端

蓝鲸传媒 / 发布时间:2017-01-06 11:20:53 / 点击量:159309

据彭博今天报道,吉林九台农村商业银行股份有限公司(下简称“九台农商行”)将香港IPO价格定在指导价格区间的低端附近,每股4.56港元。该行全球发售共计6.6亿股,筹资规模3.88亿美元,所得资金拟用于巩固核心资本基础。

九台农商行已于2017年1月5日中午完成了公开发售,并拟1月12日于港交所主板开始挂牌交易(股票代码:06122.HK)。这家东北地区规模最大的农商行将成为重庆农商行后第二家成功登陆H股的内地农商行。

招股文件显示,该行前三大股东为吉林信托、长春华星建筑及长春华美旅游文化传媒,持股比例分别为13.26%、9.96及5.37%。此外,另有45.14%和26.27%的股权持有人为其他公司股东和个人股东,股权较为分散。

据该行官网显示,九台农商行前身是九台农村信用合作联社。2008年12月,其正式改制为东北首家农商银行,现为全国标杆农商银行,亦是东北地区资产规模最大、网点覆盖范围最广的农商银行。

九台农商行现下辖103个网点,并在全国10省(市)全资或控股设立了32家村镇银行和5家农商银行。截至2016年6月30日,九台农商银行所辖营业网点353个,正式员工5,455人。总资产近1600亿元,净资产125亿元,净利润为人民币10.32亿元。

九台农商行营业收入主要来源于吉林省当地,今年上半年,该行源自吉林省的营业收入占比为92%。九台农商行表示,未来该行大部分业务及运营仍主要位于吉林省。近年来,吉林省GDP增长有所放缓,该行亦面临信贷集中于吉林省的风险。

目前,该行总资产年复合增长率达60.4%,显著高于所有中国内地和香港上市中国商业银行21%和25.6%的水平。

编辑: 蓝鲸银行 姜宇