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鲸基报晓:基金看好一季度行情,14家公募境外分支机构获QFII资格
基金
01-05 08:06 0 阅 10w+
蓝鲸基金 范慧敏

【导读】14家公募基金境外分支机构获QFII资格;布局新年,基金年前密集调研;伺机加仓,基金看好一季度行情;公募基金密集调研三板市场,防控风险放在首位;2016年期货私募赚21.15%领头,股票策略亏6.72%垫底。

[公募基金]

1.14家公募基金境外分支机构获QFII资格

公募基金公司境外分支机构以合格境外机构投资者(QFII)身份重返内地市场。截至去年底,目前已有14家公司获此资格,合计获得QFII额度接近38亿美元。据外管局最新公布的QFII投资额度审批数据,2016年12月28日,国投瑞银资产管理(香港)有限公司获得1亿美元额度,成为第14家获得QFII额度的基金公司境外机构。而就在去年11月28日,中邮创业国际资产管理有限公司也获得了1亿美元额度。而此前嘉实、易方达、华夏、南方、广发、海富通等多家公司已获得QFII资格并获得相应额度。截至2016年12月29日,目前有14家公募基金香港子公司拥有QFII额度,合计达到37.79亿美元,占QFII总额度的4.33%,较前期已明显提高。

2.布局新年,基金年前密集调研

2016年最后一个月,上证指数震荡下跌,市场人气低迷,而基金公司则加快对上市公司的调研步伐,为2017年的投资做好准备。WIND统计数据显示,在2016年12月1日至12月30日期间,139家基金公司对419家上市公司进行了935次调研,10家基金公司调研次数在20次以上,这意味着这些基金公司在年前最后一个月里平均每个交易日都在调研。从板块偏好来看,基金公司调研的上市公司中,主板公司有221次、中小板382次、创业板公司332次,总体上看,基金公司对中小创尤其是次新股依然保持较高的调研热情。

3.伺机加仓,基金看好一季度行情

在政策驱动改善风险偏好以及机构布局提供增量资金的影响下,基金预期,A股有望迎来一波行情。部分绩优基金经理坦言,近期正逐步提升仓位,蓝筹股和成长股均存在机会。值得注意的是,从历史统计数据来看,“春季躁动”的说法有一定的依据。自2000年以来的17年中有10个春季上证综指实现正收益。一家大型基金公司的投研团队认为,首先,春季公布的经济数据相对较少,政策面利好因素较多,有利于风险偏好改善;其次,相比上一年度末期,春季市场流动性整体会出现边际改善,再加上银行信贷额度重启等因素促使流动性环境整体向好;最后,以险资和公募基金为代表的机构投资者在新年开端会有配置的客观需求,这也为市场提供一定的增量资金。

4.公募基金密集调研三板市场,防控风险放在首位

随着新三板市场进一步改革措施陆续出台,公募基金对新三板市场的兴趣在谨慎中升温。近期公募基金频繁问计券商新三板业务部门,谋划新三板产品发行事宜。多位券商新三板研究及交易部门人士透露,近期频繁受到公募基金约见,其关注的焦点是当下的市场是否适合发行新的公募产品入市,以及如何把握具体的投资方向。与2015年初访问者以投资总监和投资经理为主不同,风控总监成为调研的主力军。

[私募基金]

2016年期货私募赚21.15%领头,股票策略亏6.72%垫底

格上理财2017年1月4日公布的最新数据显示,2016年私募行业平均收益率为-3.75%。得益于2016年商品市场的大幅波动,期货私募以21.15%的平均收益率位居各大策略榜首;而股票策略则以-6.72%的平均收益率垫底。此外,叠加多种策略类型的复合策略在2016年也取得了不错的收益率。

[每日一学]

当我们看私募基金排行榜时,我们应该看些什么?

当你在利用私募基金排行榜挑选基金或基金经理时,应当保持一定的理性,客观、全面地对待这些排名。业绩只是过去,就连私募冠军也经常换人呢。需要多加注意的是:

1.依据自身的风险承受能力结合榜单选私募:私募产品有很多,风险各不一样,策略也各不相同,比如有股票策略、债券策略、复合策略、套利策略、相对价值策略、管理期货策略、事件驱动策略以及宏观策略等,在观看私募排行榜时,合格投资者也必须明确自己是风险激进型投资者还是厌恶风险型,又或者是稳健型,和自己风险承受相匹配的,才是合适你的榜单。

2.不要太迷恋业绩,业绩仅代表过去:私募基金的业绩排名,代表着某产品过去的表现,但是,未来的走势受到外界大环境的影响波动,没有稳赚不赔的生意,任何投资都是伴随着风险存在的。假如你是一个常常观看私募排行榜的人,你应当明确一个观点,过往业绩仅作参考,无需太迷恋。在挑选私募时,可以对某私募基金的短期、中期和长期业绩综合分析,再做出你自己的选择。

3.有三项收益指标要引起你的重视:在选择私募基金时,合格投资者应当了解其风险指数、夏普比率以及基金业绩与基准收益率的比较。风险系数较低夏普比率较高时,说明该基金的业绩相对较稳定,这样的指标,专业的研究机构会进行评判。基金业绩与基准收益率的比较,也可反映出基金业绩是否稳定。

4.市场环境下的随机应变:投资私募需要密切关注市场环境。大环境的变化,市场的变化,政策的变化,对私募投资多少会有所影响。合格投资者必须适时采取主动灵活的投资风格,而不是仅仅依据排行榜被动选择。当然,这是针对较为成熟的投资者来讲,投资经验不是那么丰富的投资者,也应当观察市场走向,在嗅到些许危机时,及时和基金经理沟通。

伴随着质疑和争议,私募走过了其心塞的历程,不过,好在政策的下发,让私募也日趋合规。虽然改变不了私募作为高端理财有着高风险的本质,但是,政策是倾向于保护合格投资者的。当然,投资者也应当明确,在投资私募时,私募基金业绩排行榜只是一个参考,一切过去的辉煌只是曾经的代表,曾经不代表未来。

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