公航旅与中行拟设100亿基金,甘肃首单债转股落地  

今天,公航旅集团与中国银行签署首单债转股业务合作框架协议,双方拟共同发起设立基金100亿元。

据《中国证券网》报道,甘肃省公航旅集团今日与中国银行签署首单债转股业务合作框架协议,双方拟共同发起设立基金100亿元,以股权形式投资于公航旅集团及其下属关联企业,置换公航旅集团存量融资,此次合作预计降低公航旅资产负债率2%,这是继国务院债转股政策出台以后,甘肃省国企首单债转股业务。

公航旅集团是2011年设立的集融资、投资、建设、管理和运营为一体的国有大型实体企业。经省政府授权,特许经营管理公路、航空、旅游等国有资产。公司总资产2800亿元,净资产990亿元,是甘肃省属总资产和净资产规模最大的国有企业。

该公司旗下有公路、航空、旅游、融资担保、小额贷款、置业、酒店管理等20多个全资、控股公司,是甘肃银行的第一大股东,参股华龙证券公司。并且在资本市场和债券市场积极筹措发展资金,累计完成融资2000多亿元,银行授信累计4500亿元。

公航旅集团资产总额、融资总额、实现利润连续几年稳居甘肃省属企业第一位。2011年至2015年,公司分别实现营业收入65亿元、104亿元、150亿元、206亿元、305亿元,集团公司主体信用评级为3A级,有预计到2020年,公司总资产达到5000亿元以上,营业收入达到1000亿元,实现利税50亿元以上。

除通过债转股的方式进行置换存量融资外,公航旅集团还通过设立降杠杆基金用于存量债务置换。昨天,该公司与邮储银行签署合作框架协议,根据框架协议,双方共同发起设立降杠杆基金,基金总规模 200 亿元,期限长达15年,基金投资用于公航旅集团存量债务置换,优化企业财务结构,实现资产负债率降低,有效增强了企业的资本实力。

近年来,在国际经济环境更趋复杂、我国经济下行压力仍然较大的背景下,企业经营困难加剧,债务规模增长过快,杠杆率高企,企业债务负担不断加重。因此,国家提出要以市场化、法治化方式,通过推进兼并重组、完善现代企业制度强化自我约束、盘活存量资产、优化债务结构、发展股权融资,积极稳妥降低企业杠杆率。