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鲸基报晓:公募调研关注蓝筹和新兴产业,全球私募年化回报达9.4%
基金
2016-12-07 08:15 0 阅 10w+
蓝鲸基金 范慧敏

【导读】低风险需求驱动,震荡市定开债基受青睐;公募调研重点关注蓝筹和新兴产业;深港通落地,沪港深基金反应平淡;基金子公司被念“紧箍咒”,信托业偷着乐;全球私募股权整体年化回报达9.4%。

[公募基金]

1.低风险需求驱动,震荡市定开债基受青睐

受震荡市影响,定期开放债券基金凭借良好的风险控制和投资回报能力,成为投资者布局明年的重要产品。截至11月末,债券型基金规模已突破1.3万亿元,再创历史新高。数据显示,今年以来截至11月23日,定开债基算术平均收益率为3.67%,不仅高于所有债券型基金2.26%的平均收益水平,也高于同期普通开放式纯债基金3.13%的收益率。业内人士表示,回顾今年定期开放债券基金的走俏,除了震荡市下的避险作用,相比开放式债基,其在收益预期方面更具吸引力。

2.公募调研重点关注蓝筹和新兴产业

近岁末,到了布局来年之时,机构调研再度进入密集期。根据数据统计,近一个月以来共有581家上市公司接受了机构的7452次调研。从机构的调研轨迹来看,有两类公司受到重点关注:低估值蓝筹和高成长新兴产业品种。特别是在险资“举牌热”背景下那些已经被险资买入或者符合险资选股偏好的标的。比如曾被阳光保险举牌的伊利股份11月以来备受机构关注,而格力电器的投资者交流会则吸引了80家机构参加,11月30日晚间格力电器公告也已经证实,其已被前海人寿大手笔买入。

3.深港通落地,沪港深基金反应平淡

12月5日,深港通的落地并未引起市场热情回应。除了交易额不敌两年多前沪港通开通时的表现,53只沪港深基金当日的业绩表现也没有达到市场预期,净值平均亏损幅度达0.72%;其实,近半年来,沪港深基金的表现也不如人意,甚至比不上指数的表现。数据显示,今年以来各大公募基金公司积极布局深港通带来的投资机会,年初至今已成立44只沪港深主题基金,目前沪港深基金总数达53只。而12月5日深港通开通当天,沪港深基金表现不佳,平均净值亏损幅度达0.72%,其中更有15只基金亏损幅度超2%。把时间拉长来看,沪港深基金的整体表现平平,甚至没跑赢指数。数据显示,25只成立超半年的沪港深基金,近半年的平均收益为4.47%,而同期恒生指数上涨7.8%,沪指更是强势上涨9.1%;沪港深基金的表现仅勉强跑过深证指数4.02%的涨幅。

4.基金子公司被念“紧箍咒” 信托业偷着乐

经过近四个月的征求意见后,证监会关于基金子公司的两项规定近日终于正式落地,规定确定以净资本为核心的风控体系,引导基金子公司回归资产管理业务本源。有业内人士认为,基金子公司新规定出台,意味着基金子公司在一定程度上正式去通道化,向主动管理转型。在监管趋严背景之下,券商资管和基金子公司通道业务受限,对信托通道的需求大幅提升,信托业短期内已成为资管行业中的大赢家。

[私募基金]

1.全球私募股权整体年化回报达9.4%

全球资产荒背景下,私募股权投资进入人们的视野。中国与其他国家投资者其实都在寻找全球资产配置机会,有一个共通趋势是,投资者对美国市场资金配置较多,且正积极寻求增加私募市场投资的配置份额。私募股权基金在过去十年持续跑赢其它主要资产类别,提供更高的经风险调整后的回报,受到更多投资者青睐。统计数据显示,截至今年6月底的十年期间,全球私募股权的整体年化投资回报达9.4%,超过房地产信托REITs(7.5%)、美股(7.4%)、高收益债券(7.1%)、对冲基金(3.6%)等资产类别。同时,全球私募股权整体投资年化波动率为12.7%,远低于REITs及美股的波动水平。

[每日一学]

私募和公募的差别

概括来讲,私募和公募在这几个方面有着区别:1.投资门槛、2.透明性、3.流通性。

公募,便是公开募集,大伙多半对余额宝不陌生,当年余额宝火起的时候,其收益还算是比较可观的。而余额宝实际上对接的是天弘基金旗下的增利宝货币基金,赶上余额宝最早那一波的人,是否体会到了其理财门槛低及其操作上的便利。而门槛低,也算是公募基金的一个特点,普罗大众稍有闲钱,都可以参与。公募基金是面向非特定对象公开募集,非特定对象指的是对用户的身份及身家没过多限制。

私募,则是相对于公募来讲的,是指的私底下或直接向特定用户来募集资金。基金按募集方式的不同,分为私募基金和公募基金。私募基金设置了用户门槛,不是所有人都可参与,只有合格的投资者才有机会参与投资。由于是向特定合格投资者募集,而且多半是私下募集,私募基金的透明性比公募基金要差很多。

募集形式的不同,决定了其用户属性的不同。通俗点来讲,能投私募的,基本上是不差钱的主,可以看做是高端理财的一种方式;而投公募的,便是普罗大众,正因公募能参与投资的人太多,涉及到很多人的利益,故而,在信息透明性上,公募基金有着极高的披露要求。

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