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鲸基报晓:岁末行业主题基金表现亮眼,医药概念受到密切关注
基金
2016-12-05 08:29 0 阅 10w+
蓝鲸基金 范慧敏

【导读】上周基金调研31家上市公司,生物医药受关注;基金排名战岁末冲刺,行业主题基金表现亮眼;年尾债市调整,看准穿越牛熊的债券基金;四季度机构动向提前曝光,社保基金增持航天机电;引入私募做市工作逐步推进,私募机构态度谨慎。

[公募基金]

1.上周基金调研31家上市公司,生物医药受关注

上周基金调研步伐较前周继续减速,数据显示,上周基金公司调研了31家上市公司,其中医药相关概念受到基金密切关注。上周被5家以上基金“组团调研”的上市公司有5家,这一数量较前一周明显下滑。其中受到较大关注的是电子设备和仪器业的尤洛卡。11月29日,大成基金等5家基金公司调研该公司,和基金一同调研的还有部分券商和私募机构等。从调研公告看,未来在煤矿安全监测、通信技术、军工各业务规划、师凯科技能否完成2016年业绩承诺、尤洛卡并购方向、富华宇祺在通信业务的技术优势等是基金关注重点。

2.基金排名战岁末冲刺,行业主题基金表现亮眼

随着A股市场逐步回暖,公募基金排名也进入岁末冲刺阶段。在股基冠军争夺战中,行业主题基金占据优势,数据显示,截至11月末,排名前十的普通股基中,有7只为行业主题基金。今年以来,上证指数、沪深300及中小板指数分别下跌了8.17%、5.17%和17.77%,从近半年(6月1日至11月30日)的区间表现来看,A股可谓是节节走强,上证指数、沪深300分别上涨11.43%、11.62%,中小板指涨幅为3.47%,股票基金、混合基金区间平均净值增长率分别为11.9%和8.62%。

3.年尾债市调整,看准穿越牛熊的债券基金

近期市场资金紧张状态让债券从业人员绷紧了神经,一批债券基金也受到影响净值出现波动,不少人受到惊吓,手里的债基还要不要赎回。其实,债券市场的牛熊波折,也会让债券基金净值出现起伏,不过从长期来看,债券基金的收益率仍很可观,牛熊市里都有表现较好的品种。需要指出的是,虽然多数债券基金经理认为,目前债券市场仍有基本面支持,2017年市场将是一个平衡市,但也有少数人士认为“债券市场牛市已经结束”,可能未来布局债券基金还需要多留一个心眼。

4.四季度机构动向提前曝光,社保基金增持航天机电

距离上市公司2016年年报披露尚有时日,但机构在第四季度的动向已通过一些途径曝光,常见的途径是披露重组停牌前一个交易日前十大股东的情况和回复交易所的问询函、关注函;通过这些途径,社保基金对多只个股的操作也被曝光。具体来看,航天机电获社保基金增持724万股,三维丝则遭社保基金大幅减仓,健盛集团被社保基金小幅减持。其他机构方面,天业股份被两只基金产品减持。航天机电近日公布的截至11月10日公司前十大股东数据显示,全国社保基金一零四组合持有2080万股,持股比例1.45%,较三季报的1356万股增加724万股;另外,全国社保基金一一零组合持股数量与三季报相同,均为2116.69万股。

[私募基金]

1.引入私募做市工作逐步推进,私募机构态度谨慎

随着引入私募股权基金参与做市试点工作的逐步推进,首批私募做市试点名单有望加快落地。引入私募机构参与做市试点,将打破券商做市的垄断地位,更多主体参与做市的“鲶鱼效应”下,有望改善市场对新三板的预期,并带来一部分增量资金。这将是新三板改善流动性一揽子政策的重要一环。不少私募机构专注于前期投资,对如何挖掘中小企业价值、服务企业有一定优势。很多公司近期开始组建做市团队。不过,从拟申请做市试点的企业看,机构的投入较为有限,态度较为谨慎。

[每日一学]

月光族如何变身理财达人?

为改变成为月光族的状况,最重要的是要学会“开源节流”,理性消费,控制支出,提高储蓄率。储蓄是投资的源头,是资产增值的基础,对自己的收支没有节制就难以有效地积累财富,卡奴变身理财达人,要从提高储蓄开始做起。

首先,要建立良好的记账习惯,理性消费。通过记账掌握每月收支情况,做到有计划的消费,量入为出,为每个月的结余打下基础。

其次,要设定理财目标,强制储蓄。根据自身情况及对自己未来的预期,制定短期、中期、长期的理财目标。常言道“人无远虑,必有近忧”,眼前的年轻白领,很快即将步入上有老下有小的中年环节,只有做好财务规划,才能从容应对人生风雨。设定合理的储蓄目标,专款专用。

再次,做好财富规划,长期坚持。每月结余的资金可以采取基金定投增值的方法。根据自己的风险承受能力和投资偏好,将结余资金按比例选择基金定投。

固定时间固定金额的基金定投是一种非常好的强制储蓄,投资股票型基金在承担一定风险的前提下可以博得高收益;债券型基金风险较小,适合作为长期投资获得稳定的收益;货币型基金支取灵活,可以作为备用金的来源,保持一定流动性的同时又可以获得高于活期存款的收益,建议分别按强制储蓄金额的50%、30%和20%比例选择。

在基金定投的过程中,可以多关注其他投资产品,为今后更加多元化的投资打下基础。也可以选择一款补充商业型保险产品作为社保的补充,如期缴或月缴的分红保险,既可以作为强制储蓄,也是提高风险意识、做好自身长期规划的有益选择。

从记账开始培养自己良好的理财习惯,“勿以浪费小而为之,勿以投资小而不为”,掌握好理性消费和投资理财的平衡点,卡奴变身理财达人便指日可待。

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