鲸基报晓:公募基金三季度盈利860亿,委外改变行业格局

公募基金三季度最爱董小姐,四季度仍看好蓝筹与成长;全国社保基金会将首次评审养老金证券投资管理机构;

【导读】三季度公募规模增长明显,委外资金改变行业格局;全国社保基金会将进行养老金证券投资管理机构首次评审;年内货基首募规模之王出炉五天卖出124亿;公募基金三季度最爱董小姐,四季度仍看好蓝筹与成长;公募基金三季度盈利860亿,仓位小幅提升;私募大手笔接盘,助力股东清仓减持;私募做市试点渐近,架设防火墙限制颇多。

[公募基金]

1.三季度公募规模增长明显,委外资金改变行业格局

截至昨日晚间,109家公募基金管理人旗下基金三季报全部公布完毕。在委外资金助推和货币基金大幅增长助推下,三季度公募基金规模增长明显。根据基金业协会此前公布的各月基金规模来看,截至9月底,各类公募基金总规模为88331.68亿元,比年中的79497.15亿元增长8834.53亿元,增长幅度达11..11%。但基金公司之间规模出现较大分化,一些公司抓住委外资金大爆发的机会,使得自身管理规模出现较大提升,一些公司规模不升反降,排名随之下滑。

2.全国社保基金会将进行养老金证券投资管理机构首次评审

全国社会保障基金理事会26日在其官方网站上发布公告。根据公告,申请参加境内证券投资管理机构首次评审的专业机构,需具有全国社会保障基金境内证券投资管理经验或企业年金基金投资管理经验。

3.年内货基首募规模之王出炉五天卖出124亿

今年以来,股票型、债券型、混合型、货币型基金的平均首募规模分别为7.07亿元、9.43亿元、9.72亿元和13.98亿元。但一只名为“财通资管鑫管家货币市场基金”的货基,却在五天里卖出124.6亿元。分析人士认为,当前市场缺乏趋势性机会,投资者倾向于避险,且临近年末,货币基金有望因全年资金面趋紧而获益,但超过120亿元的首募规模仍十分罕见。数据显示,财通资管鑫管家货基是今年第一只规模突破百亿的货币基金,也是今年以来募集规模前五名的基金中唯一一只货基。

4.公募基金三季度最爱董小姐,四季度仍看好蓝筹与成长

基金三季报今晚全部公布完毕,三季度股市窄幅波动,股市依然难见起色。从公布完毕的基金三季报来看,以格力电器为代表的低估值蓝筹股受到基金大举增持和重仓,以同花顺为代表的高估值成长股则被基金显著减持,基金三季末核心重仓股被低估值蓝筹股占据。而对于四季度的投资,多位知名基金经理表示将会保持蓝筹股和成长股的均衡配置,适当增加调整充分的成长股投资比例。

5.公募基金三季度盈利860亿,仓位小幅提升

据天相统计数据显示,三季度公募基金整体盈利较二季度有所提升,达到860.09亿元。其中,各类型基金均有所“入账”,货币基金凭借庞大的规模优势成为最赚钱的品种,三季度共计盈利288.36亿元。债券型基金盈利达到184.35亿元。此外,股票型基金盈利回升,实现盈利121.21亿元,混合型基金实现盈利191.28亿元。A股市场历经几轮调整之后,市场风险得以大幅释放,估值泡沫消化较为充分。从基金的仓位来看,依旧存在加仓空间。据统计,三季度基金仓位整体变动不大,其中股票型平均仓位为88.4%,混合型基金平均仓位为61.41%,均比二季度末有小幅提升。

[私募基金]

1.私募大手笔接盘,助力股东清仓减持

近来,多家上市公司控股股东、实际控制人借助大宗交易、股权转让,将所持股份大量甚至全部转让,多数经营压力较大,实控人减持套现意愿较强。而目前私募基金“集资”能力增强,可一次性支付实控人要求的对价,成为重要的接盘方。在控制上市公司后,私募基金或等待时机注入手中已有的大量项目,给基金管理人以交代,或利用多个账户分散建仓隐匿一致行动人关系开始炒壳之旅。

2.私募做市试点渐近,架设防火墙限制颇多

全国股转系统近日向部分券商下发的《私募机构做市业务试点技术方案座谈会会议纪要》,该文件对为私募做市商提供结算服务的主办券商有关私募做市技术方案、私募做市业务试点运营管理等做出了初步安排。而本周末全国中小企业股份转让系统的一位高层也表示,目前私募机构做市业务拟定10 家试点,并且将于下个月确定,私募机构做市业务则于年底开始操作。

[每日一学]

四季度如何投资基金?

经历了惊心动魄、史无前例的2015年,2016年二三季度波动越来越小。有些小伙伴期望能够在四季度打个翻身仗,获得更多的超额收益,不过我们建议大家可以将收益目标放得稍微低一点,从以下四个方面寻找稳健的投资机会。

四季度投资难度仍然较高,因此选基金难度也大很多。在这一投资周期里,更重要的是做足配置工作,总体为以下思路:

1.利用指数型基金在蓝筹和成长领域做轮动;

2.选偏股基金则应该考虑持仓灵活的绩优混合型基金;

3.用债券基金做资产配置的一部分;

4.用QDII、黄金基金、定增基金产品分散风险。