兴业银行启动上市来最大股权融资,总额不超260亿

此次发行完毕后,兴业银行的核心一级资本充足率将提升至9.19%,资本充足率将从11.19%提升至11.95%。

蓝鲸银行8月1日讯   停牌一周的兴业银行今日复牌。据兴业银行最新公告称,董事会决议通过非公开发行方案,拟向福建省财政厅、中国烟草总公司等6家发行对象非公开发行不超过17.22亿股,拟募资总额不超过260亿元。

事实上,这也是该行自2007年初上市以来募资规模最大的一次股权融资。从上市到2010年进行配股,再到2013年初完成定增募资近240亿元,直至新近推出的定增预案,兴业银行基本保持着三年进行一次大规模股权融资的节奏。

此次发行完毕后,兴业银行的核心一级资本充足率将从发行前的8.43%提升至9.19%,一级资本充足率将由9.19%提升至9.94%,资本充足率将从11.19%提升至11.95%。

根据预案,兴业银行本次非公开发行的发行对象共6名,包括福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司。

其中,福建省财政厅为该行第一大股东,现持有兴业银行34.72亿股,持股比例为18.22%;中国烟草总公司及其下属公司合计持有兴业银行12.83亿股,合计持股比例为6.73%,为该行第三大股东。

按照计划,福建省财政厅将通过此次定增增持4.3亿股,持股比例由发行前的18.22%小幅升至18.78%,大股东地位进一步巩固;中国烟草总公司通过此次定增增持7.28亿股,合计持股比例由发行前的6.73%升至发行后的9.68%,继续位列第三大股东。发行后,兴业银行总股本将由190.52亿元增至207.74亿元。

据悉,“人保系”作为兴业银行第二大股东,并未参与此次定增,持股比例将由发行前的14.06%降至发行后的12.9%,仍为第二大股东,将与第一大股东的持股差距被进一步拉大。

此外,阳光控股通过此次定增,入手兴业银行4.97亿股,占发行后总股本的2.39%,有望进入前十大股东行列。

除兴业银行外,年初以来还有中信银行、浦发银行先后完成119.18亿元、163.52亿元的定向增发计划,其中浦发银行还于今年3月再次提出面向大股东上海国际及其附属公司的定增计划,募资规模为148.3亿元;此外,中信银行、民生银行于今年6月分别获批非公开发行3.5亿股、3亿股优先股。

截至发稿前,兴业银行涨0.05点,涨幅0.32%,报15.50元。