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职业年金投资股票型产品比例最高可达30%
基金
2016-06-22 19:53 0 阅 10w+

导读:6月21日,财政部网站发布通知,职业年金基金投资合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。上海财经大学教授郑春荣认为,机关事业单位的职业年金是投资型资金,有利于股市构建多层次的投资者结构,并有利于股市的长期稳定发展。

正文如下:

A股市场将迎来新资金。

6月21日,财政部官网发布消息称,为规范职业年金基金管理,维护机关事业单位工作人员合法权益,人力资源社会保障部、财政部研究起草的《职业年金基金管理暂行办法》,向社会公开征求意见。征求意见稿拟定,职业年金基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。

征求意见稿拟定,每个投资组合的职业年金基金财产应当由一个投资管理人管理,职业年金基金财产以投资组合为单位按照公允价值计算应当符合下列规定:

一是投资银行活期存款、中央银行票据、一年期以内(含一年)的银行定期存款、债券回购、货币市场基金、货币型养老金产品的比例,合计不得低于投资组合委托投资资产净值的5%。清算备付金、证券清算款以及一级市场证券申购资金视为流动性资产。

二是投资一年期以上的银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券、中期票据、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、债券基金、固定收益型养老金产品、混合型养老金产品的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的135%。债券正回购的资金余额在每个交易日均不得高于投资组合基金资产净值的40%。

三是投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。职业年金基金不得直接投资于权证,但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证,应当在权证上市交易之日起10个交易日内卖出。

四是投资商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划,以及商业银行理财产品型、信托产品型、基础设施债权投资计划型、特定资产管理计划型养老金产品的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。其中,投资信托产品以及信托产品型养老金产品的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的10%。

征求意见稿明确,投资商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划和商业银行理财产品型、信托产品型、基础设施债权投资计划型、特定资产管理计划型养老金产品的专门投资组合,可以不受此30%和10%规定的限制。专门投资组合,应当有80%以上的非现金资产投资于投资方向确定的内容。

另外,征求意见稿称,对于单个计划的职业年金基金财产按照公允价值计算应当符合下列规定:一是投资股票型养老金产品的比例,不得高于职业年金基金资产净值的30%;二是投资商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划和商业银行理财产品型、信托产品型、基础设施债权投资计划型、特定资产管理计划型养老金产品的专门投资组合,以及商业银行理财产品型、信托产品型、基础设施债权投资计划型、特定资产管理计划型养老金产品的比例,合计不得高于职业年金基金资产净值的30%。其中,投资信托产品、信托产品型养老金产品的专门投资组合,以及信托型养老金产品的比例,合计不得高于职业年金基金资产净值的10%。

上海财经大学教授郑春荣认为,机关事业单位养老保险改革于2015年启动,全国各地的机关事业单位的职业年金的存量资金目前并不多,但从长远来看,这部分资金的增长空间很大。机关事业单位的职业年金是投资型资金,有利于股市构建多层次的投资者结构,有利于股市的长期稳定发展。

来源:上海证券报 李苑

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