广发银行定增募资297.84亿元已到帐 总体接近IPO可申报状态

广发银行刚刚完成新一轮增资扩股。

【财联社】(记者 姜樊)广发银行刚刚完成新一轮增资扩股。今日,广发银行回应财联社记者表示,增资扩股总额达297.84亿元的资金已经全部到账。广发银行一直高度重视和积极推进上市各项准备工作,总体接近可申报状态。

本周四,广发银行发布公告显示,根据《中国银保监会关于广发银行股份有限公司股份增发及核准股东资格的批复》(银保监复〔2018〕212号)和中国证监会《关于核准广发银行股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可〔2018〕2015号),广发银行股份有限公司(以下“广发银行”)已严格按照法律法规完成本次股份增发,定向发行42.8亿股新股,总股本增至196.9亿股。

作为当下没有上市的三家股份制银行之一,广发银行会否将重启上市计划,一直以来备受关注。而此次增资扩股,被认为是广发银行则正在谋求新一轮IPO的准备。

“实现公开上市是广发银行进一步完善公司治理机制,建立长效资本补充机制、夯实持续发展基础的必由之路。”广发银行表示,广发银行一直高度重视和积极推进各项准备工作,总体接近可申报状态。

根据广发银行发布的增资扩股公告,本次股份增发,大股东中国人寿等52家在册股东合计认购19.1亿股;江西省高速公路投资集团认购16.1亿股,占本行本次发行后总股本比例为8.184%;中航投资控股有限公司认购7.62亿股,占本行本次发行后总股本比例为3.873%。

广发银行表示,为满足业务发展和稳健经营需要,广发银行及时了启动增资扩股工作。增资扩股总额达297.84亿元的资金已经全部到账。本次股份增发完成,进一步增强了广发银行资本实力,为业务拓展和战略实施提供了坚实支撑。

根据此前公告,本次增资扩股在常规补充资本金、提高资本充足率的基础上,还将加码网络金融、银保协同、综合金融三大板块。

漫长上市之路

广发银行此前上市之路十分曲折。实际上,广发银行早在2011年5月年完成上市备案,但最终并无任何上市音信。2013年,广发银行重启上市计划,并将重点率先放在了H股上市中,并于当年年底暂停A股上市计划,全力挺近H股,始终无果。

股权构架再调整 中国人寿仍为第一大股东

有业内分析人士认为,在其他股份制银行早就在A股或H股上市,但广发银行多年以来上市无声,股权分散等是重要的因素之一。此次定向扩股之后,广发银行的股权结构再度出现变化。

在完成增资扩股之后,中国人寿保险仍为第一大股东,持股比例为43.686%,与增资前持股比例一致。国网英大国际控股集团、中信信托仍并列为第二大股东,但持股比例均从20%下降至15.647%。江西省高速公路投资集团有限责任公司持股比例达8.184%,跻身第四大股东。而原来第9大股东中国银行股份有限公司,则已被挤出前十大股东之列。

实际上,广发银行的股权结构已经进行了多次调整。2006年引入美国花旗集团、中国人寿、中信信托、国网英大集团分别持股20%,并列广发银行第一大股东。

2016年,中国人寿发布公告称,已与美国花旗集团签署广发银行股份转让协议,收购花旗集团及IBM Credit计划出售的广发银行股份,共计23.686%,累计持有广发银行股份至43.686%,成为单一最大股东。

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